2021年9月24日,集團在上海證券交易所成功發(fā)行20億元“21鹽資D1”非公開短期公司債券和20億元“21鹽城01”非公開公司債券,牽頭主承銷商分別為國金證券和國泰君安證券,票面利率分別3.43%、4.30%。
公司債券是證監(jiān)會監(jiān)管的直接融資品種,具有“審批流程簡化、速度快”、“募集資金使用靈活”、“融資成本低”等多項優(yōu)勢。本次集團私募公司債券的成功發(fā)行,創(chuàng)下4項之最,一是單筆公司債規(guī)模最大。從發(fā)行規(guī)模上看,20億元的公司債券是蘇北歷史上單筆公司債券最大融資規(guī)模;二是單日公司債融資規(guī)模最大。集團單日40億元融資創(chuàng)下我市企業(yè)單日融資額記錄;三是單筆公司債融資利率最低。從發(fā)行利率上看,非公開短期公司債創(chuàng)下我市公司債歷史最低利率,非公開公司債也創(chuàng)下同期限公司債歷史最低利率;四是發(fā)行效率最高。從發(fā)行效率上看,本次發(fā)行的兩筆私募債,從申報到成功發(fā)行僅歷時33天,其中獲得批文到發(fā)行僅歷時5個工作日,效率之高在公司債券發(fā)行歷史上罕見。
集團成功發(fā)行40億元非公開公司債,是發(fā)行人、主承銷商、投資者共同努力的結(jié)果,集團雄厚的實力與良好的資信是成功發(fā)行的根本原因,主承銷商們精心謀劃,精準(zhǔn)發(fā)力是成功發(fā)行的有力保障;投資者們踴躍參與,積極認購是成功發(fā)行的直接原因。此次成功發(fā)債,進一步展示了集團在資本市場的良好形象,為集團改革發(fā)展、重大項目建設(shè)等提供了充裕資金。